Когда-то давно, в одной далёкой-предалёкой деревне, случилась беда. Над местечком нависло древнее проклятие: все, кто здесь рождаются, поголовно страдают идиотизмом. И не каким-нибудь бытовым, а самым настоящим, клиническим, передающимся по наследству вместе с фамильным скотом и покосившимся забором. И вот в это гиблое место приезжает молодой учитель. Он нанят, чтобы обучать дочку местного помещика — прекрасную Софью, которая, по слухам, тоже слегка того...

Жанр балагана диктует свои законы - это буйство красок, достойное цирка шапито, яркие, кричащие костюмы, словно сшитые из лоскутов. Деревенские жители напоминают оживших кукол из петрушечного вертепа: они поют, танцуют, играют, умнеют и глупеют прямо на глазах, представляя сюжет пьесы Нила Саймона совсем иначе, чем этого можно было ожидать.